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中国养猪业将打响“转型攻坚战”


2016 年是中国养猪业“十三五”规划开局之年,生态优先、效率提升已成为政策的主导路线。全年养猪业产能缩减,猪肉进口冲击达到新高峰,价格涨至历史新高,并实现超高盈利;散户持续退出,养猪、饲料企业加速扩张,未来增加产能将超过亿头,散养(小规模养殖户)、适度规模养殖户(规模化养殖场)以及大规模养殖场(集团)三足鼎立的格局初现,养殖结构持续优化。预计在政策、资本力量的主导下,2017 年将是多因素影响下的中国猪业恢复性增长年,能繁母猪存栏缓慢恢复,效率指标改善或更明显,低成本时代即将来临, 全年养殖盈利向好,也将实现历史最长盈利期。

在经历了过去两年的深度调整之后,中国养猪业面临的环保、效率和疫病三大问题愈加深刻,从2014 年惨重的全行业亏损,到2015 年新世纪以来第一个非疫病因素减产年,预计2016 年中国生猪产业将继续缩减,产能连续两年下降的现象也是20 年来首次出现。生猪产能结构、生产组织形式、供应链、投融资主体以及成本构成均发生剧烈的变化,可以说中国猪业已经进入了转型期的攻坚阶段,2017 年也将是转型最复杂的时期。2016 年,我国生猪产业整体呈现如下特征。

一、2016 年:生猪产能调整是主旋律,产业结构变化影响深远

1、环保再加压,政策倒逼产业加速升级

2、能繁母猪存栏恢复缓慢,养殖结构持续优化

3、自由市场仔猪供应大减,价格高涨至历史新高

4、生猪出栏下降5.42%,体重增长2.46%,猪肉产量下降3.1%

5、猪肉进口冲击达到新高峰,中国已成为世界最大猪肉进口国

6、高猪价、高成本、高盈利

7、养猪、饲料企业扩张增加产能将超过亿头

二、2017 年:中国猪业超长盈利下遇转型最复杂期

2016 年中国生猪业受头胎比重增加、养殖减抗提速、三元杂留种、洪灾等多种因素阻碍,生猪生产效率指标并未明显改善,但中国生猪养殖业在经历过2015—2016 年持续盈利后,资金链已全面恢复, 预计未来生猪生产效率将明显改善。2017 年在生态优先、绿色发展这一基本政策主导下,规模扩张、散户退出现象或将持续,生猪整体产能或将继续调整,结构优化将加速运行。生猪生产组织形式方面的变化将会是公司+ 农户和家庭农场的发展速度将会阶段性减慢,大企业集约化自养模式发展迅猛, 自给自足的散养模式还将在局部偏远地区继续存在。

预计2017 年,生猪出栏和猪肉产量同比稍有增加,增幅主要在下半年体现。月度产量上,56 月仍将是产量的年度低谷,之后逐渐攀升;2017 年上半年仔猪供应量或与2016 年下半年持平,下半年增幅或将放大;全年能繁母猪存栏恢复仍将较慢, 并将在4 100 ~4 200 万头波动。预计全年生猪头均盈利步入下行周期,但仍可获得全年盈利。猪肉进口量或将因国内供应的增加而有所下降,但猪副产品进口量同比持平。

1、生态发展大趋势已定,奖罚制度下先行者或成最大获利者

国家未来政策已明确从支持结构调整、绿色发展、畜牧业转型升级、提质增效、加快畜牧业现代化建设等5 个方面支持养猪业发展, 且相关法律法规更加系统化,2017 年将会有一个看得见的改变。可以预计,国家肯定会在此关键时期抓典型,并会对做得好、有创新的场户给予相应的奖励。政策的力量将主导此轮中国猪业的改变,2017 年将是多因素影响下的恢复性增长年。

2、资本将成竞争利器

2016 年大规模资金投资养猪业,规模企业扩张势头迅猛,可见资本的力量是聚集有利资源、整合多种资源的法宝,高效设备不断投入也是改变未来养猪业的又一决定性因素。互联网+ 不断探索降低流通成本、大企业现代化设备不断投入,节本增效的成果将显现。产业结构调整驱动规模化和标准化进程,预示养殖效率提升,且区域间和规模间的差距将明显缩小;饲料需求从关注性价比到关注全程收益,关注免疫营养和稳定性;生猪养殖将要形成一个稳定的养殖群体;未来生产计划性更强,屠宰场或者大公司将更多尝试以种猪、资金和技术服务为核心,实施统一的饲养工艺,结合适度规模养殖场()和家庭农场的改进型生产组织方式。

3、能繁母猪存栏缓慢恢复,效率指标改善或更明显

规模扩张后,为满足产能增加的需要,2017 年规模场母猪自留量将再增,但环保加压下,产能缩减仍将持续,二者力量继续制衡能繁母猪的增长, 全年预计能繁母猪存栏仍将在4 100 ~4 200 万头区间波动。但生产效率指标或将逐步改善,据调查, 2017 上半年规模猪场能繁母猪的胎龄结构主要集中在3~6 胎,处于繁殖性能较好的阶段,中小型猪场的母猪胎龄结构虽偏老,但也将在2017 年逐步淘汰更新;另外,从2016 下半年以来仔猪料销量看,大多反馈增幅较大,大部分原因是受超高盈利影响, 仔猪料使用期延长,这也将提升后期的育肥效果, 从而提升2017 年出栏生猪整体膘情,冬春交替对疫病抵抗力、自身免疫力、成活率也将有所改善。

4、仔猪供应量与生猪出栏同比小幅增长,生猪出栏体重下降

根据博亚和讯计算,2017 年仔猪供应量将小幅增长,达到7.57 亿头,同比增长1.86%,生猪出栏量将达到6.6 亿头,同比增长2.55%,猪肉产量5 211 t,同比增长1.99%,过度压栏现象将明显缓解, 出栏活重和胴体重相应减少。过度惜售与过分抛售等极端现象将明显减少,价格季节性波动幅度下降。

5、消费更加刚性,形势稳中向好

八项规定颁布以来,浪费性消费剧减,猪肉消费泡沫破裂。猪肉在餐饮业、机构和工厂食堂的消费量将逐步恢复,家庭、食品加工渠道消费保持稳定。2017 年企业或仍不会大规模备货冻品,因此预计冻品库存将偏低,鲜肉消费仍是主要销售渠道,猪肉价格与白条肉价格波幅或低于2016 年,白条猪整体价位运行在22~23 /kg,猪肉价格27~28 /kg, 且价格走势相对比较平稳。

6、低成本时代即将来临

2016 年是仔猪成本拉高整体出栏成本, 但2017 年这种状况将有所改善,仔猪成本或将处于稳中趋降水平,预计饲料成本变化不大,环保成本或将继续增加,但效率也随之提升,因此预计2017 年外购养猪成本或将下降至13~14 /kg,外购出栏成本也将逐步与自繁出栏成本价差缩小至1 /kg 以内。生产率指标的持续提升,也将是我国生猪出栏成本下降的一个契机。

7、猪价波幅下降,全年盈利向好

综合来看,2017 年整个生猪市场依然处于供应相对偏紧状态,虽然猪价将步入下行通道,但全年仍将会在15.5~16 /kg,低于2016 年均价,上半年猪价或高于下半年,高价或出现在56 月, 预计高点将破17.5 /kg;仔猪价格有望在30~35 /kg 左右波动;二元母猪价格稍降,仍能保持在32~35 /kg。鉴于生猪出栏综合成本下降,或能实现整年盈利,年度生猪养殖盈利在200 / 头左右, 生猪养殖也将实现最长盈利期,出售20 kg 仔猪仍将有150 / 头左右的利润。

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